记者 万敏 3月13日、14日，美股上市公司陆金所控股（NYSE：LU）和乐信（NASDAQ：LX）相继发布了2022年四季度及全年未经审计财务业绩。

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此前几天，刚更名的奇富科技（Nasdaq：QFIN，原公司名为“360数科”）也公布了最新财报。

2022年在疫情反复冲击下，国内消费增长和小微企业经营承压，金融科技公司尽管布局技术输出的步履不停，但短期内业绩表现依然要靠消费信贷、小微经营贷款支撑。

财报显示多家金融科技公司的客户数量增长了，盈利却下降。面对风险与增长的不确定性，精细化管理降本增效或将成为2023年几家金融科技公司的主题。

客户数量增长但盈利下降

3月14日，乐信发布的2022第四季度财报数据显示，乐信实现营收30.5亿元人民币，同比增长38.7%，环比增长13.4%；非美国通用会计准则下的息税前利润（Non-GAAP EBIT）录得4.57亿元，同比增长25.6%，环比增长13%。2022年全年，乐信营业收入为98.66亿元，同比下降13.3%；归属于公司普通股东的净利润为8.2亿元，同比下降64.9%；调整后归属于公司普通股东的净利润为10.58亿元，较2021年下降59%。

此前一天公布财报的陆金所控股在2022年第四季度实现营收123.18亿元，同比下降22.2%；实现净利润-8.06亿元，上年同期为28.96亿元。2022年，陆金所控股实现营收581.16亿元，同比下降6%；实现净利润87.75亿元，同比减少47.5%。

奇富科技财报显示，该公司第四季度总净营收为39.066亿元，上年同期为44.221亿元；净利润为8.679亿元，与上年同期的13.053亿元相比下降34%。2022年，奇富科技全年实现净收入165.54亿元，同比下降0.49%；公司股东应占净利润40.24亿元，同比下降30.4%；公司股东应占非公认会计准则下净利润为42.24亿元，同比下降30.02%。

规模上，上述三家公司则依然维持了客户数量增长的态势，管理贷款规模增长呈现疲态。乐信2022年第四季度交易额达561亿元，同比增长29%；管理在贷余额996亿元，同比增长16%；用户数达1.89亿，同比增长14.3%。2022年，乐信促成借款金额为2050亿元，较2021年的2140亿元减少4.3%。

截至2022年12月31日，陆金所控股促成贷款余额5765亿元，较上年同期6610亿元下降12.8%；新增贷款778亿元，较上年同期1516亿元下降48.7%；累计借款人数量增长至约1900万人，较上年同期1680万人增长12.9%。

2022年，奇富科技总贷款撮合及发起规模为4123.61亿元，较2021年的3571.03亿元增长15.5%；平台服务下贷款撮合规模为2311.31亿元，较2021年的1942.25亿元增长19%；截至2022年12月31日，在贷余额总额达到1634.65亿元，较上年末增长15.1%。截至2022年12月31日，成功提款的累计借款人总数（包括重复借款人在内）为2700万人，与截至2021年12月31日的2430万人相比增长11.1%。

资产质量上，截至2022年12月31日，乐信90天以上逾期率从第三季度的2.66%下降至第四季度的2.53%，但比上年同期增加0.61个百分点；30天以上逾期率为4.62%，较三季度增加0.01个百分点；30天回收率始终保持在90%以上。乐信表示，2022年第四季度资产质量持续提高，风控能力进一步得到合作伙伴认可，助贷资金成本从三季度的7%下降至6.8%。

截至2022年末，陆金所控股促成贷款总额的30天以上逾期率为4.6%，比上年同期增加2.4个百分点，90天以上逾期率为2.6%，比上年同期增加1.4个百分点。奇富科技称，其合作金融机构发放贷款的拖欠还款90天以上的逾期为2.03%。

2023静待复苏

陆金所控股财报显示，公司的信用减值损失从2021年底的25亿元增加到2022年第四季度的63亿元，增加了147.1%，主要是信贷风险敞口增加和信贷业绩恶化导致拨备和赔偿损失增加。

对于2022年第四季度的超预期亏损情况，陆金所董事长兼首席执行官赵容奭表示，第四季度的运营状况尤其具有挑战性，不利的宏观经济环境影响了中小型企业核心客户。对此，陆金所优化了运营，将新客户拓展的重点放在经济弹性更强的地区，并将资产质量置于增长之上。

华泰证券研报称，由于小微企业主的复苏存在不确定性，陆金所控股公司贷款质量修复仍然面临压力，放款量回暖或晚于贷款质量好转，预测2023年新增贷款量约为4173亿元。

奇富科技首席执行官兼董事吴海生表示，监管方面，奇富科技于2022年基本完成营运整改工作，监管机构的重点已从整改转向常态化监管。2023年，预计将重新专注于业务扩展及技术创新。

奇富科技首席风险官郑彦称，2022年，公司通过优化用户群体，将重心放在相对更优质的群体，以及推动平台服务，从而显著降低风险敞口。关键领先指标中，第四季度的首日逾期率进一步改善至4.3%，且在第四季度进一步下降。

奇富科技预计，2023财年的贷款撮合和发放量总额将在人民币4550亿元至人民币4950亿元之间，同比增长10%至20%。

乐信CEO肖文杰表示，“四季度，消费场景业务实现逆势增长，金融数科业务实现季度盈利，这两个业务，有望成为我们未来的新增长点。”他还进一步表示，2023年一季度管理在贷余额已经突破1000亿，预期一季度的交易额将达600亿。

财报显示，乐信2022年第四季度为超过105位企业客户提供了技术赋能服务，客户留存率超过80%；2022年为超过145家企业客户提供了技术赋能服务。降本增效方面，乐信四季度运营费用为6.6亿元，环比下降2.1%。其中，管理费用降至9706万元，环比下降7%。